Industrie et B2B : devis, service et portails sur Dynamics 365
Pour les fabricants, grossistes et fournisseurs techniques du Pays de Waes et d'ailleurs : des demandes de devis qui arrivent directement dans Dynamics 365, un suivi que personne n'oublie et un portail client B2B que vos clients utilisent vraiment.
Client: Nous aimerions un devis pour 400 supports en inox, type B, livraison en mars. Est-ce possible ?
Assistant devis: Merci. J'ai lié votre demande à votre entreprise et je l'ai transmise à votre account manager, qui confirmera le prix et le délai de livraison. Vous recevez tout de suite une confirmation par e-mail.
Demande de devis dans Dynamics 365, tâche de suivi pour l'account manager
De bons produits, un suivi trop lent
« Les demandes de devis arrivent par e-mail, par téléphone et par le site, et personne ne les voit toutes. »
« Nos account managers ne savent pas quels devis sont encore ouverts, jusqu'à ce qu'un client appelle. »
« Les clients appellent pour savoir où en est leur commande ou leur intervention, parce qu'ils ne peuvent pas le vérifier eux-mêmes. »
Là où la PME locale rencontre le Dynamics 365 des grandes entreprises
Nous concevons et construisons vos processus de vente et de service sur Dynamics 365 et la Power Platform, à une échelle adaptée à votre entreprise : commencez par les demandes de devis, puis passez au service et à un portail client.
Des demandes de devis dans Dynamics 365
Les demandes venant de votre site, de votre boîte mail ou du portail arrivent dans Dynamics 365 Sales ou Dataverse, liées au bon compte et au bon contact, avec un e-mail de confirmation au client.
Suivi pour les account managers
Chaque demande crée une tâche de suivi pour le bon account manager, avec des rappels pour les devis encore ouverts et une vue claire du pipeline.
Dossiers de service et interventions
Plaintes, réparations et entretiens deviennent des dossiers de service avec un responsable clair. Les techniciens sont planifiés et font leur rapport sur le terrain avec Dynamics 365 Field Service.
Portail client sur Power Pages
Vos clients demandent eux-mêmes des devis, suivent leurs commandes et dossiers de service et téléchargent leurs documents, connectés en toute sécurité, sur des données issues directement de Dataverse.
C'est notre terrain de prédilection : depuis des années, nous concevons et construisons des solutions Dynamics 365 CE, Power Platform et des intégrations Azure pour des équipes d'entreprise. Vous bénéficiez de la même approche, à la taille de votre entreprise. Vos données restent dans votre propre environnement Microsoft.
Un site B2B où une demande de devis lance toute une chaîne
Notre site de démonstration pour un fournisseur technique fictif montre ce qui se passe quand un client clique sur envoyer : la demande arrive dans Dataverse, le client reçoit une confirmation et l'account manager une tâche de suivi. Entièrement sur des données de démonstration.
- Un formulaire de devis qui demande produit, quantité et date de livraison
- La demande enregistrée, liée à la bonne entreprise et au bon contact
- Un e-mail de confirmation au client et une tâche de suivi pour l'account manager
Un seul dossier client, relié à tout
Dynamics 365 et Dataverse sont au centre : chaque demande, devis, dossier de service et intervention est enregistré une seule fois et partagé avec votre site, votre portail, votre boîte mail et votre ERP.
- Votre site webLes demandes de devis et de contact arrivent directement dans Dynamics 365, complètes et liées au bon compte.
- Power PagesLes clients se connectent pour demander des devis et suivre leurs commandes et dossiers de service.
- OutlookLes account managers voient l'historique client, les devis ouverts et leurs tâches à côté de leurs e-mails.
- Power AutomateConfirmations, tâches de suivi, rappels et approbations s'exécutent automatiquement.
- Votre ERPProduits, prix, stocks et commandes sont échangés avec votre ERP, pour que personne ne les saisisse deux fois.
- Field ServiceLes techniciens reçoivent leur planning, l'historique du client et un bon d'intervention sur leur smartphone.
Choisissez l'étape qui vous convient
Commencez par des demandes de devis qui arrivent dans Dynamics 365, ajoutez le suivi et le service, puis ouvrez un portail et connectez votre ERP. Chaque formule comprend l'analyse, la mise en place, des tests avec vos propres données et une formation pour votre équipe.
Start
Chaque demande de devis au même endroit.
- Formulaire de devis sur votre site, relié à Dynamics 365 Sales ou Dataverse
- E-mail de confirmation automatique au client
- Une tâche de suivi pour le bon account manager
- Une vue claire des devis ouverts et gagnés
Grow
RecommandéVente et service sur une seule plateforme.
- Tout ce qui est inclus dans Start
- Rappels et approbations pour les devis ouverts
- Dossiers de service avec files d'attente, responsables et délais de réponse
- Historique client dans Outlook pour vos account managers
- Rapports sur le pipeline et le service dans Power BI
Scale
Portail, interventions et ERP connectés.
- Tout ce qui est inclus dans Grow
- Portail client sur Power Pages
- Dynamics 365 Field Service pour la planification et les bons d'intervention
- Intégration avec votre ERP via Power Automate ou Azure
- Agents Copilot Studio pour votre équipe et vos clients
Pas de prix sur cette page : chaque entreprise est différente. Après le check digital gratuit, vous recevez un périmètre clair et un prix fixe.
Les questions qu'on nous pose souvent
Cela dépend du périmètre : le nombre de processus, d'utilisateurs et d'intégrations. Après le check digital gratuit, vous recevez un périmètre clair et un prix fixe pour la première étape. Les licences Microsoft sont à part ; nous vous aidons à choisir les bonnes.
Pas si vous commencez petit. Beaucoup d'entreprises démarrent avec les demandes de devis et le suivi sur Dataverse ou Dynamics 365 Sales, puis ajoutent le service ou un portail. Nous ne construisons que ce dont vous avez besoin maintenant.
C'est utile, car Outlook et Teams fonctionnent alors avec Dynamics 365. Ce n'est pas strictement nécessaire : Dynamics 365 et Power Pages tournent sur leur propre environnement Microsoft.
En général, oui. La plupart des ERP proposent une API, des fichiers ou une base de données avec lesquels nous travaillons via Power Automate ou Azure Integration Services. Pendant le check gratuit, nous regardons ce que votre ERP permet.
Une première étape, comme les demandes de devis dans Dynamics 365 avec tâches de suivi, prend quelques semaines. Portails, interventions et intégrations ERP sont planifiés par phases, pour que votre équipe s'habitue à chaque étape.
Dans votre propre tenant Microsoft, avec des rôles de sécurité Dataverse qui déterminent qui voit quoi. Les utilisateurs du portail ne voient que les données de leur propre entreprise. Nous construisons dans le respect du RGPD.